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王利阳博客

一个电商人,半个自媒体、半个营销人、半个分析师、半个创业者、一个研究者,不是正常人。 约稿、采访、咨询、交流,联系QQ:644756798;新浪微博:王利阳EC。

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共享经济:“常用工具”与“自助终端”物联网化

一直以来都有舆论媒体在纠结真伪共享,以及共享经济泡沫化问题,互联网发展的历史经验早已证明,“风口”与“泡沫”如影随形,有泡沫是正常的,不用为此操心。若我们抹去这层泡沫来看,当下共享经济的实质是在推动“常用工具”与“自助终端”物联网化,换言之,共享经济正在带动下一个市场风口。

共享经济正在推动“常用工具”与“自助终端”物联网化

多数参与共享经济投资的投资人根本不在意当下B2C式的共享经济存不存在泡沫,是不是伪共享,他们要的是项目的可以持续发展能力以及未来的衍生价值。

从Uber到airbnb再到共享单车、共享充电宝等,共享经济的发展一直在进化,如果到现在仍只看到共享单车是“押金金融模式”的伪共享的话,就很难看到接下来共享经济市场的发展走势。

共享单车除了以押金金融方式给业界上了一课之外,将单车联网化打开了另一扇市场大门——大众消费服务物联网市场化发展的大门。

物联网已经喊了很多年了,此前市场主要发展方向有两方面,一是企业级物联网化服务,二是家庭级智能家居市场,大众消费服务市场的物联网化发展一直没有实质性的产品,而共享单车就是最具代表性意义的产品,只是之前因更热的共享概念,而忽视了它的物联网特点。

共享单车大热,一方面带动了其他共享项目的发展,另一方面激活了物联网市场,共享充电宝、共享雨伞等项目其实均是物联网市场发展的代表性产品,共享经济将一些常用、通用的工具联网之后,才产生了依托网络运营的共享经营方式。常用工具的物联网化与共享经济相辅相成。

此外,共享经济还带动了自助终端物联网化的浪潮,自助洗衣、迷你KTV、自助按摩椅等项目套上共享概念之后,更多、更快的进入大众视线。自助终端联网化之后也成为了共享经济的代表性项目。

当然,共享经济的创业创新项目不局限于这些常用工具和自助终端,还有一些2B、营销、服务类的共享项目,同时也不是所有自助终端都打上了共享的标签,例如自动售卖机、自助榨汁机等都没主动给自己贴上“共享”标签。

整体来看,共享经济对物联网在大众消费服务市场发展起到了重要的推动作用,既创造了常用工具的物联网市场化发展,又激活了自助终端市场,这为未来物联网市场全面爆发做好了铺垫工作。

物联网市场契机:网络科技与中国制造的时代性融合

共享经济能取得如此迅速的发展,最大功臣莫过于移动支付的发展,如果没有移动支付,常用工具的共享根本无法开展,而自助终端也将失去大半活力,这已是业界共识。

市场问题终归是经济关系,物联网市场要想取得发展,移动支付是根基,如果没有移动支付,就无法完成交易,而没有交易,又如何产生实际的经济价值?

早期业界都低估了移动支付的市场价值,尤其是银行业,特别是银联,现在再想挽回有些难了。现在的移动支付普及性已经足够满足物联网市场化发展的的需求,而共享经济已经描绘出了物联网在大众消费服务市场的雏形。

除了移动支付因素之外,3G、4G、宽带网络、wifi普及也是促进物联网市场发展的根本性因素之一,当流量价格越来越低时,常用工具和自助终端才不会受到网费问题的制约。另外,终端联网技术的发展,以及元器件的成本降低也是共享经济带动物联网市场化发展的基本要素。

此外,推动中国物联网大众消费服务市场化发展另外一个重要因素就是强大的中国制造能力,在如今的中国,大众市场用品的生产制造技术日益增强,只要市场有需求,什么样的智能终端产品都能制造出来。共享单车、自动贩卖机根本不是难事,现在的自助终端能自动榨汁,制作冰淇淋,甚至是做饭。

中国的移动支付发展领先世界,中国的网络技术发展也世界一流,中国的大众产品制造能力也是世界首屈一指,中国的网络技术与中国制造正在进行时代性的融合发展,为接下来物联网市场爆发,中国领先世界奠定了基础。

摩拜与OFO不约而同的盯上了物联网市场

值得注意的是,在刚完成新一轮融资的摩拜,以及正在进行新一轮融资的OFO都已经将目光锁定在了整个物联网市场,他们的市场目标已经不仅仅是共享单车,而是即将爆发的物联网市场。

虽然暂时还不能确定未来物联网市场的发展走势,但可以明确的一点是在主要一二线城市共享单车市场已经出现了供过于求的情况,共享单车已经接近市场天花板。

所以除了国际化战略外,摩拜和OFO新一轮融资的战略方向主要有两个,一是清场其他共享单车小玩家,二者彻底分割市场;二是向物联网平台转型,并继续以共享经济的市场逻辑拓展其他物联网业务。

资本给出两大共享单车公司二三十亿美元的估值已经到顶,要想估值再上升一步,多半不会选择往出行方向与滴滴抢市场,而是往机会更大且市场尚处空白的物联网方向发展。

摩拜和OFO不是华为、中兴这类物联网技术研发公司,也没有移动、电信、联通的运营商身份,二者要想更多的参与到未来物联网市场竞争发展之中,需要从大众消费服务层面去切入,所以除共享单车之外,摩拜、OFO下一步会涉及哪块物联网相关业务才是值得关注的。

其实,物联网市场最后的大赢家,还会是阿里和腾讯,就如前面提到的移动支付是物联网市场发展的根基,谁掌握移动支付市场谁就掌握了物联网市场的命脉。当然,腾讯和阿里一贯的市场做法,不会直接参与到摩拜和OFO这么重的运营模式之中,会扶持各自的代言企业,而从马化腾近期对摩拜力挺来看,摩拜很有可能成为腾讯在物联网服务领域的代言人,而OFO会不会成为阿里的代言人还得先看具体的下一轮融资情况。

当然,物联网市场发展还存在诸多的不确定性,随时都有可能出现新的变化,但目前来看已经有了大概雏形。共享经济的风口随时都有可能转向为物联网的风口,而作为共享经济和自助终端交叉领域的创业者,现在开始不得不时刻关注财大气粗深受资本追捧的两大互联网新星的动向,需要在共享单车领域决胜之前站稳脚跟,不然等摩拜、OFO留出精力全力拓展物联网市场就麻烦了。

文/王利阳  共享经济、自助终端创业者

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星期四, 06月 22nd, 2017 未分类 没有评论

有恃无恐,OFO提高押金的真实用意

原本在积极推动与支付宝合作免押金的OFO突然提高押金的举动,让很多人大惑不解,官方说法是正在建设一套全新的智能信用体系,可不少用户对此并不买账,提高100元的押金额度就能建设“智能信用体系”,蒙谁呢?

官方称“新用户收取199元押金,是这套信用体系的一部分,是因为新用户还没有积累足够的信用行为,需要一段时间的使用来加入信用体系。”然而,这也仅仅是一个说辞而已,OFO老用户退了押金之后,再次缴纳押金也是199,与新用户无异。这么看的话,建立智能信用体系只是一个名义,OFO的首要目的就是要涨押金。

其实,OFO提升押金的目的也并不是完全为了沉淀更多押金,其主要用意有两点:第一,匹配新款智能单车的生产成本;第二,提升用户门槛,筛选价值用户,进而用智能单车围绕价值用户建立全面的智能信用体系。而将押金由99提升至199只是市场层面的技术手段,而不是技术层面的技术手段。当然,押金这类资产,多多益善。

在产品与市场层面的真实用意:

推新智能单车。在前日朱啸虎与马化腾的争论中,OFO的非智能、伪智能产品被马化腾点中了尬穴,所以昨天OFO大势宣传其已启用与中国电信、华为共同研发的物联网NB-IoT技术方案。

业内人士都知道,在共享单车的成本结构中,车身的成本并不高,OFO的机械锁单车可以做到200-300元,成本最大的是电子锁,如今OFO也采取了电子锁方案,新款智能单车的成本将会翻倍上升。押金定价与单车成本有直接关系,OFO未来都将推新款电子锁共享单车,所以有必要提升100元押金。

筛选价值用户。另外,OFO之前为了更快速的抢占市场份额,押金门槛设置为99元,并投放了大量了低成本机械锁共享单车,从用户使用活跃度来看,OFO的市场目的达到了,但相应的由于使用门槛太低,各类用户都有,最终导致OFO丢失损坏率极高。

提高100元押金金额,其实也是在筛选价值用户,那些对押金不敏感的用户一般收入更可观,综合素质也更高一点,而且这部分用户才是共享单车需求量最大的用户,他们考虑的不是押金问题,而是单车好不好用。提升价值用户的比重,也是间接降低单车损耗的解决办法之一。

为何OFO敢做出提高押金的大胆决定:

市场格局已趋于稳定。提升押金金额并不是可以轻易做出的决定,除了前述两点真实的用意之外,OFO之所以敢有恃无恐的这么做,主要是其对市场占有率有绝对的信心,不担忧因提升押金而造成用户流失。首先OFO未要求老用户补足押金,所以对于OFO现有的用户并不造成影响,其次OFO眼中的竞争对手只有摩拜,而摩拜的押金要299,OFO无需担心新用户会因押金问题而全都流向摩拜。

押金额度有上涨空间。摩拜已经证实了押金为299同样有足够多的用户使用,而市场中其他诸如小鸣单车199、优拜单车298的押金也有人使用,所以押金并不是限制用户使用共享单车的决定性因素,OFO此前99的押金额度有足够大的上涨空间,即便提升到199,也要比主要竞争对手摩拜更低,而与押金同为199的其他共享单车相比,OFO在单车数量上有绝对优势。

提前为清场后做准备。此外,无论为物联网市场准备,还是为适应电子围栏的监管政策,OFO都需要配上电子锁,提升押金是必然结果,所以在时机选择上OFO也需要尽早做出改变,OFO和摩拜已经打算开始对其他共享单车实行清场式的竞争,若是清场之后再提升押金额度必然会遭受乱用市场支配地位的指责,所以这件事宜早不宜迟。

提升押金金额所带来的附加效果:

小手段留住老用户。提升押金的决定不只在大的战略方向对OFO有利,同时也能产生一些附加效果,例如“恐吓”部分想要退押金的老用户。那些骑共享单车比较少又对押金比较计较的用户,经常会用时充押金,用后退押金,提升押金金额之后,可以减少其中一部分人的押金充退频次,并将这部分押金彻底沉淀下来。

押金多总不是坏事。另外,押金是B2C共享经济模式的重要命脉,无论是减少老用户的押金退款操作,还是提升新用户的押金金额,都能充实OFO通过押金形成的资金池,对OFO而言,押金多并不是坏事,而且越多越好,本就薄利的共享单车业务,押金利息也是一笔不错的额外收入。

不难看出,OFO并不是盲目的提升押金金额,而是有足够多的理由这么做,不过这些理由都不能官方公开来讲,所以只能给出“建立智能信用体系”的说辞,而外界对这个说辞的质疑,OFO选择不回应。建立智能信用体系也确实是OFO的最终目标,但首要任务是先把押金金额提上来,及早为长远发展做准备。

文/王利阳  共享经济创业者

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星期三, 06月 21st, 2017 未分类 没有评论

马化腾公开为摩拜出面,共享单车最后的搏杀

朱啸虎一直以来都是OFO对外的代言人,而马化腾很少为投资的公司发言,如今亲自出面为摩拜据理力争,肯定不是为呈口舌之快,或是预示腾讯开始全面认真对待共享单车市场,摩拜已成为腾讯链接一切的战略一环。

腾讯已成摩拜最大支持者,马化腾亲自出面拉开共享单车清场序幕

前几日摩拜刚刚完成了由腾讯领投的6亿美元融资,传闻OFO也在进行5亿美元的融资,多数人断定这轮融资将是共享单车的最后的竞争,而马化腾都已亲自出面为摩拜背书,足以表明腾讯对共享单车市场的重视程度。

摩拜并没有公布新一轮融资之后的股权结构,既然马化腾这次愿意亲自出面为摩拜发言,并且坚定的认为智能锁的共享单车才有未来,说明腾讯对共享单车已经有了自己的判断标准,而在摩拜新一轮融资之后,腾讯已经有了足够的话语权。

腾讯在进行垂直领域战略投资时基本都是选择一家公司,然后全力支持,例如京东、58、点评、易车等,所以在共享单车市场,腾讯的选择也只是接入摩拜一家,然后把微信支付上唯一的共享单车入口留给摩拜。

马化腾亲自参与到摩拜与OFO之间谁是行业第一的口水战,这就是腾讯最真实的态度,所以接下来腾讯势必将会利用更多的资源帮助摩拜加速共享单车市场的清场速度。等行业其他小玩家被清出场外之后,腾讯有信心让摩拜与OFO决一死战。

摩拜与OFO短期不会合并,而未来会不会合并,也打出一个大问号?

在此次朋友圈交锋之前,朱啸虎在接受媒体采访时表示,短期内不考虑与摩拜合并,接下来的首要市场目标是运用资本的力量将共享单车领域的小玩家淘汰出场,和以前打车差不多,最后留下两个PK。对于OFO的融资进度,朱啸虎也表示:“ 还在进行当中,还在谈条件,希望谈的更好一点。”

而经过此轮意见交锋之后,可以看出腾讯对OFO的机械锁和半智能锁有些不削一顾,换言之,OFO的市场策略不能满足腾讯的战略需要,这就为未来二者是否会合并留下了一个问号。腾讯现在在摩拜当中的地位举足轻重,如果腾讯不看好OFO,势必会成为二者合并的隐患。

马化腾在朋友圈中的意思很明确,腾讯要的是智能化产品,而不仅仅是共享单车市场,若按照马化腾现有的市场判断,OFO对腾讯产生不了更多的价值,如此的话,除了其他资本方的退出需求推动OFO与摩拜合并外,摩拜为何要与OFO合并呢?

进一步探讨这个问题,如果大家的预判都是OFO和摩拜未来会合并,那最终到底是谁合并了谁?滴滴与快的、58与赶集、美团与大众点评等,合并之后虽然都仍保持双品牌运营,但很明显最终主导权分别握在了滴滴、58和美团的手里,那摩拜和OFO若是合并,谁会掌握市场主导权?

腾讯已然站在了摩拜这一边,阿里能给OFO撑腰么?这一点还得看OFO新一轮融资究竟是什么情况,如果阿里未能在新一轮成为OFO绝对的支持者,那未来二者真走向合并那一天,有腾讯撑腰的摩拜更容易占据谈判主导权,或许马化腾也是在点播OFO,未来要想合并,得按腾讯的规矩来。

当然,两家也可以不合并,各玩各的,但共享单车的盈利能力能支撑起两家公司各自为战的长期发展下去么?如果不合并,资本又该如何套现离场?资本从不义气用事,他们都想套现离场,摩拜与OFO走向合并的可能性仍旧存在。大佬们朋友圈斗斗嘴而已,共享单车已牵动了太多的资本,而腾讯与金沙江并不是敌对势力,位置不同,角度不同,斗斗嘴而已,远的不说,近的二者就合作了小电。

马化腾的话透漏腾讯投资共享经济的逻辑:微信支付与“智能化”

在如今的腾讯面前,一切的投资都是从战略布局角度出发,共享单车能够给腾讯带来多少用户增量?又能给腾讯带来多少利润?共享单车还是有上限的,腾讯要的是链接一切的能力,从马化腾的表态来看,腾讯愿意成为主要的接盘方。

这也给其他共享项目提了个醒,在共享经济领域想成为下一个滴滴获得独立发展的能力很难,除此之外获得腾讯的垂青也一个不错的出路,在之前《共享单车、共享充电宝,两种不同的共享豪赌》内容我就说了,共享单车和共享充电宝都在赌,腾讯和阿里会为此接盘,如今腾讯的态度已经很明确了,其选择站在摩拜和小电这一边。

所以在B2C方向的共享经济创业虽然不用完全为了迎合腾讯或者阿里的战略需求,但至少也需要考虑一下所做业务在未来能不能对腾讯或者阿里起到战略价值的作用,仅仅是与双方的支付功能结合还不够,更主要的是可持续的数据价值,以及与场景的结合深度。

若是仅仅为了解决最后一公里的出行问题,OFO的低成本战略的效果确实非常明显,如果没有腾讯在背后支撑,摩拜与OFO鹿死谁手还不一定呢。OFO用户量比摩拜多,这一点在街上看看就会有答案,在很多城市确实都是遍地小黄车在路上转。

腾讯想要的是链接一切的能力,现在只是共享单车,未来是整个物联网市场。腾讯对摩拜如此上心,会不会是在考虑未来让摩拜成为整个B2C共享经济的物联网化运营载体呢?摩拜已在新一轮融资之后开始筹划物联网战略,但首要问题还是接下来与OFO的最后一战。

文/王利阳  共享经济创业者

星期二, 06月 20th, 2017 未分类 没有评论

明知不可为而为之?请给共享雨伞一点掌声

如今世道选择围观吐槽指点江山的聪明人太多,所以我们自媒体行业才会盛况空前,这似乎导致了现在很多创业者都容易被当成“呆子”或“骗子”看待,进而那些投了“呆子”或“骗子”的投资人被当成傻子。对于共享雨伞这件事,到处都是反对的声音,但还是有人做了,也有人投了。

明知不可为而为之,是创业者呆,还是投资人傻?

放在两年前,共享雨伞这个事,没有人敢做,更没有投资人敢投,但如今市场环境变了,共享单车和共享充电宝不断刺激着整个共享市场,所以现在才有人敢创业挑战这件99%的人都不看好的事情,同时也已经有投资人参与进来,而且市场中的共享雨伞项目还不止一家,投资机构也不只一家。

创业本就是高风险的选择,而共享雨伞更像是一件明知不可为而为之的事情,不过既然有投资人选择了共享雨伞,肯定也有他们的考量,早期天使投资做的是以小博大的事情,如今有好几家共享雨伞公司都拿到了数百万的投资,说明投资人对这个市场很有期待。如果投资人都是盲目的抢投热点的共享项目,那共享篮球也早该出现多家创业公司和投资人了。

共享单车早期没人愿意投,现在却有巨额资金抢着投,共享充电宝至今也没被主流舆论所接受,但仍不妨碍有更多的资金在加注。创业与投资本就有许多不确定性在,创业者不呆,投资人也不傻,既然他们愿意尝试做共享雨伞,而且又不影响大众利益,反而给一些有需要的人带来方便,这也没什么不好的。

虽然市场很难买账,但不妨给共享雨伞一点掌声

当然,回到市场层面,共享雨伞是否有未来还得看市场买不买账,目前来看,这个需要看天吃饭的项目暂时还不能获得主流舆论的支持。大家不看好的基本原因很简单,市场需求小,使用频次低,产品易丢失,设计不实用,管理成本大,盈利能力差,竞争门槛低,押金设置高,收费不合理,融资难持久。

这么看下来,共享雨伞确实不怎样,但就如我前几天写到的《共享经济创业:造风者与追风者》,若是一个连续创业者,他们中有些人会在追着风口跑的过程中寻找机会,也有人会选择“等风来”,等待下一个适合他们的创业机会,而在共享经济这个风口上,共享雨伞确实是一个还算不错的选择,至少在我们的生活当中,确实偶尔会出现这样的需求,而且技术门槛也不高,还有资本愿意参与进来。

如果从自媒体的角度,我肯定也不看好共享雨伞,因为在基本面上不符合市场分析的逻辑,但作为一个同样在共享领域创业者,我必须要支持这个项目,机会就是在别人不看好中出现的,另外若是以一个出门不喜欢带伞的普通用户看待这件事,我会给共享雨伞一点掌声,没准哪天真会用到它。

舆论不认可是好事,过渡融资只会毁了共享雨伞

其实,主流舆论不看好共享雨伞反倒是好事,我在前几天《共享经济风口上的创业者,需如履薄冰般》一文中就讨论过类似问题,如果大家都看好这个市场,反倒会短时间吸引大量资本聚焦,这就必将导致市场竞争迅速升温,而各公司为了争夺份额,会无所不用其极,用不了多久就会透资市场的认可度,并让用户养成恶劣的使用习惯,如此反倒会毁了共享雨伞的发展潜力。

共享雨伞市场还处于初期探索期,过早的涌入大量资本将是共享雨伞市场创新的毒药。可共享雨伞这件事,没有资本加入,也无法产生规模效应,所以各家公司也都在积极的寻找投资,其中有些公司也努力的在舆论媒体中刷存在感,例如雨伞当拐杖,为雨伞加入MP4功能,一天之内丢失了多少把雨伞等,这些都是在炒作吸引舆论关注。

好事不出门,坏事传千里,有点公关意识的共享雨伞创业公司都懂得制造话题来博取舆论媒体的关注。这么做虽然可能会导致更多的人不看好共享雨伞的项目,但同时也可让一部有想法进入这个市场的人望而却步,更主要的是投资人都有自己的判断,不会被被媒体的判断所影响,只要被投资人关注到了,而且自身的数据好看,舆论看不看好没那么重要。

共享雨伞未必是一条死路,只是市场价值被高估

共享雨伞真的就一点机会都没有么?不见得,得看我们怎看这个市场,忘带伞的情况确实存在、不习惯带伞的人也有,在没有共享雨伞的时候,他们可以选择等雨停了或者雨小了再走,也可以蹭别人的伞一起走到公交或地铁站。这么看的话,共享雨伞对它首要的目标用户而言都不是刚需的存在。

但这并不能表示共享雨伞就一定没人用,如果有共享雨伞,对于下雨天没有伞的人也是一个更好的解决方案,可以随时自在的想去哪里就去哪里。从基本面来看,中国市场的潜在用户足够多,每年挤出上千万的市场规模还是有可能的,可要想获得更大的市场,就需要逐渐培养更多的用户养成出门不带伞而选择共享雨伞的使用习惯。

从媒体报道的内容来看,确实有共享雨伞的创业公司抱着让更多用户以后出门不带伞的愿景(幻想)在做这件事,因为只有达到这种程度共享雨伞才有更大的市场空间,可即便如此共享雨伞的市场空间也不会太大,因为用户对雨伞的痛点需求根本不够痛,共享雨伞更适合作为一个补充者的角色存在,而是不是主导者。

区域化变点域化:让无序变有序,让失控变可控

共享雨伞不适合模仿共享单车“区域化”的经营思路,在某一块区域投入大量的共享产品,共享雨伞前期更应该选择“点域化”的经营方式,在定点借就到定点还,让无序的产品流动变得有序,让业务在可控范围内。

如果是点域的经营思路,就只需先在用户每日有来有往的办公区、学校等场景布点,第一天走时“借”,第二天回来时“还”就好了,这种经营方式更加有序,更节省人力成本,经营方只需定期检查雨伞质量,及时维护更新就可以了。至于模仿共享单车的无桩共享雨伞,会存在很多难以解决的问题,共享项目的成本一定要低,不能为了让用户绝对的方便,就不断增加自己的经营成本,需要根据发展阶段做权衡。

最关键的是,共享这个事情,不只是在选场景,同时也在选用户,不是每一个场景都有价值的,更不是每一个用户都是必要的,在共享单车市场就有很多不理性用车的人,处于初期阶段的共享雨伞承受不了那些恶意用户。

此外,由于是低频非刚需,共享雨伞的市场回报周期会比较长,这就要先做到控制成本最低化,共享雨伞没有共享单车命,千万不能得了共享单车的病。

文/王利阳,共享经济创业者

星期五, 06月 16th, 2017 未分类 没有评论

共享单车、共享充电宝,两种不同的共享豪赌

处于风口期之上的共享单车和共享充电宝,正在资本推动下进行各自的市场豪赌,经过上半年激烈的市场争论和快速发展之后,共享单车和共享充电宝这两个最受关注的共享产品的市场发展路径越来越清晰,虽然二者都在赌未来,但侧重点截然不同。

共享单车:常态化的需求,市场已经被证实

与共享充电宝不同,共享单车如今已经证实了确实存在足够大的市场需求,而且这种需求是常态化的可持续的,这是摩拜和OFO能够短时间内持续获得巨额融资的关键。但风光的背后,共享单车的发展也还存在一些不确定因素,作为共享单车市场最大的两个玩家,摩拜和OFO都在赌未来。

一赌:监管部门默许支持,给予更大的生存空间。

无桩、随意停放,是共享单车最大的便捷之处,而这种方便了一部分用户的交互体验已经给社会公共环境带来了许多新的问题,若按照过去行政执法态度,共享单车早就被叫停了。但如今的情况是,共享单车已经成为中国城市化和互联网化发展的一张重要名片,并在外国引起了不小的轰动效应,而且共享单车的创新发展确实给一部分民众带来了方便,所以监管部门已不可能直接叫停共享单车,但监管治理要求肯定是会有的,各地主管部门也出台了一些政策,例如电子围栏等。整体来讲,监管部门给共享单车留了足够大的试错空间。

二赌:未来会成为出行平台,接入更多出行方式。

共享单车已在全国撬动了数千万的用户,并且已经成为一部分人末端交通的最佳选择,当用户养成这种使用习惯时对于平台方来讲是非常有潜力的,同时对于另外一些潜在的竞争对手则是非常担心的。摩拜也好、OFO也好,二者的目标都不仅仅局限于共享单车这一个业务上,就如当初的滴滴没有局限在打车业务,而是在形成一定用户规模和粘性之后迅速推出专车、快车、拼车、代驾、大巴等一系列的出行服务。共享单车是滴滴难以覆盖到且具有极大潜力的新出行方式,所以滴滴迅速成为OFO的大股东之一。

三赌:后续资本会持续加码,该退退、该合合。

共享单车市场的竞争基本已不会出现太大的第三方变量,市场会在OFO和摩拜当中选出最终胜者,近期摩拜和OFO分别在寻找6亿美元和5亿美元的新一轮融资,其他共享单车很难获得如此大额的融资。资本的力量正加速市场大洗牌,这种碾压式的融资方式将吓退大部分其他共享单车品牌的投资方,另外近期已有共享单车小玩家倒闭的现象出现,用不了多久就会出现共享单车企业抱团取暖的局面,单个共享单车品牌已无法抗衡摩拜和OFO,合并抱团或许还好有一丝生存的希望,至少还能争取一下成为摩拜OFO之后的第三极。

四赌:经过前期消耗式扩张后,民众素质会提高。

对于有大量共享单车被私用、被废弃、被损坏等情况,摩拜和OFO肯定心知肚明,为何如此他们却还要加大单车投放力度呢?目前的摩拜和OFO都处于消耗式扩张期,这个阶段主要目的是教育用户、培育市场,对于共享单车这个新鲜产物,肯定会有无聊之人搞破坏,可再无聊的人也有一天会厌烦,同时公车私占的人毕竟是少数,市场中投放了足够多的单车不怕被私占,而且目前大部分用户都在自发维护共享单车。摩拜和OFO赌的就是消耗式扩张可以加速提升民众素质,这样未来的消耗成本才会降低,盈利能力才会得以显现。

共享充电宝:应急性的需求,市场尚未被证实

与共享单车相比,目前共享充电宝的立足根基并不是常态化的需求,而是应急性的需求,差别在于前者的单个用户的重复使用频次足够多,而后者单个用户的重复使用频次非常少。共享充电宝尚不能证明自身具有足够大市场需求,但却已吸引了如此多的资本聚集在此,很明显大家都是在赌未来。

一赌:手机电池技术短时间内不会有重大突破。

共享充电宝出现如此大的争议,最核心的问题就是对电池技术的判断存在差异。共享充电宝公司的调研得出的市场判断是短期内手机电池技术仍难以有重大突破,有近7亿手机网民的潜在市场做支撑,共享充电宝有足够的市场空间。事实也是如此,16年主流手机品牌电池容量在3000mAh以上的产品有109款,17年到现在只有43款,其中超过4000mAh的手机分别为16年28款和17年12款。短期内电池容量再难有质的突破,而无线充电技术也被证明华而不实,所以资本才会如此积极的加入到共享充电宝的市场竞争之中。

二赌:可让用户养成出门不带充电宝的使用习惯。

共享单车让用户养成了末端出行的使用习惯,共享充电宝也想让用户养成出门不随身携带充电宝而使用共享充电宝的习惯,因为除了电池技术外,用户随身自带充电宝的使用习惯是制约共享充电宝发展另一大关键门槛。那些对充电有刚需的人往往都会随身携带充电宝,这部分人是共享充电宝最有价值的目标用户,如果不能争取到他们,共享充电宝就没有足够的粘性用户,这就意味着其营收能力不足。而要想打动这部分人,共享充电宝就需要做到足够的方便,布点要足够多,用户体验要足够好,不然随身携带一个充电宝又没多重。

三赌:互联网应用对手机电池消耗不断提升。

除了在赌未来将争取更多的高频用户外,共享充电宝也在赌未来会有更多的即时性的随机需求出现,因为随着公共wifi的普及和流量价格越来越低,手游、直播、视频等互联网行业快速发展,而这几项应用都非常耗量,所以移动互联网市场发展越活跃,相应的共享充电宝的潜在用户就越多,甚至不排除共享充电宝与手游公司合作,手游付费用户可以免费使用共享充电宝,毕竟与手游花费相比,共享充电宝花不了几个钱。目前,用户对于共享充电宝的接受程度还不高,所以用户会自主的控制手机用电情况,在外尽量少用耗电的应用。

四赌:作为标配服务,无需为小场景支付场租费。

共享充电宝之所以能如此快的大肆扩张,很重要的一点是大部分的餐饮娱乐服务类等小场景不跟共享充电宝公司收场租费,因为对于这些小场景店来讲,客人偶尔会有充电需求,有第三方公司愿意提供充电设备,他们当然愿意免场租与其合作。不过,小场景方与共享充电宝公司之间的蜜月期能持续多久是个疑问,如果共享充电宝市场使用情况有所好转,难免会有其他竞对公司用一些公关手段将对手踢出场外,毕竟这种免费的合作关系并不牢靠,市场不热时大家相安无事,一旦市场出现变量,与小场景方的合作就不再那么容易了。

共享单车、共享充电宝都在赌阿里、腾讯会充当接盘侠

如今阿里和腾讯作为中国互联网市场的超然存在,二者也成为资本市场投资的风向标,在判断项目是否值得投资之前,会考虑一下这个项目的未来是否能被AT看中,一旦被这两大巨头之一看中,就算一条腿上岸了。AT在共享单车市场分别选择了OFO和摩拜,而腾讯在共享充电宝市场选择了小电,阿里暂时还未做出选择。

对如今的AT来说,就是钱多,资源多,流量多,投资新项目如家常便饭,只要在大方向上对二者的宏观战略布局有利,他们就会参与投资。对于共享单车这类已经经过市场验证的项目,二者都在加大投资,而对于共享充电宝这类还在探索期的项目,即便最后失败了也产生不了多大的经济损失。

接下来共享经济这个领域少不了AT的身影,因为共享类项目基本都是关乎大量用户的市场需求,而只要有用户聚集的地方,就会有AT的身影,所以现在共享经济领域创业,不仅要理解用户需要什么,还要明白阿里和腾讯会不会为此买单。说白了,在共享经济的创投产业链中,创业者、早期投资人不只在赌未来的市场潜力,同时某种程度上也在赌AT是否会为此接盘。

目前来看,共享单车赌赢了,而共享充电宝尚未有定论。

文/王利阳,如履薄冰的共享经济创业者

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星期三, 06月 14th, 2017 未分类 没有评论

共享经济创业:造风者与追风者

在风口上寻找机会是很多创业者喜欢做的事,但真正选择在风口时机创业而获得成功的公司并不多,诸如滴滴、饿了么、OFO、摩拜等,我们以为他们是风口上的幸运儿,实则他们不是追风者,而是造风者。

共享经济的造风者:快人一步,踩准时机

这两天金沙江创投公众号发了一篇文章表示,在他们看来,“风口”其实一开始并不存在。可能有些人会觉得,金沙江创投有点傲娇,投了滴滴、饿了么、OFO大获成功之后就有点洋洋自得了。可如果换一个角度看,当我们真正去研究这些在风口之上获得成功的公司时,很容易会发现,像滴滴、饿了么、OFO等他们并不是追风者,而是名副其实的造风者。

最近我也加入了共享经济创业阵营,每天殚精竭虑、如履薄冰,除了正常思考项目市场战略和策略之外,也在研究那些已经获得成功的共享项目的发展轨迹。对比来看,滴滴和OFO或者摩拜有很多相似之处,他们在最初的成长时并没有市场风口,从不被大多数人看好到成为市场宠儿,他们在自我证明的过程中才逐渐形成了我们口中所讨论的风口。

作为共享经济的两大造风者企业,他们在从无到有的市场环境中证明了自己,分别带来C2C和B2C两种不同性质的共享经济逻辑,并且引爆了舆论、资本和创业市场,他们是现象级的创业项目。成为这种现象级的项目有几个必要的市场条件:第一,覆盖用户量足够多;第二,解决实际生活问题;第三,市场配套环境成熟;第四,市场上有雏形产品。

实际上,滴滴、OFO、摩拜等是伟大的创业公司,同时程维、戴威、胡玮炜等也是幸运的创业者。因为即便没有他们存在,市场中也必然会出现同类的其他公司,只是可能不叫滴滴、OFO、摩拜了,他们只是快人一步的抢走了“天时”。

时代和科技的发展会推动社会和市场不断向前,在如今互联网创业大热的环境下,有无数的人都在寻找方向和机会。OFO和摩拜几乎同时出现,不是谁抄袭谁的创意,而是移动互联网市场已经发展到这个阶段,共享单车是“呼之欲出”的产品,如果没有OFO和摩拜,再晚不了多久肯定会有其他创业者做出来。再往前看当年的滴滴和快的也是如此,市场中这类的例子不胜枚举。

当然,成功需要天时、地利、人和,我们这里只讨论的是“天时”,谁先抢下“天时”,谁就更有可能获得成功,当创业公司占据了天时,快人一步抢占了先机后,就会有资本加入进来推着他们继续往前走。所以,如果说滴滴、OFO、摩拜等是造风者,那他们背后的资本就是鼓风机了。

共享经济的追风者:顺势而为,借势上位

想成为造风者非常难,当一名合格的追风者也不容易。追风者是建立在已有风口基础之上的创业项目,但在追风的项目中也有不同的类型,有的是模仿与跟进,例如在共享单车领域有了摩拜和OFO之后,又出现了其他众多的共享单车品牌;有的是移花接木借势市场热点,例如共享单车之后,出现了共享充电宝、共享篮球、共享雨伞、共享洗衣等等诸多共享项目。

对于追风口的创业者而言,顺势而为的跟着风口走,要比快人一步的抢夺天时更容易获得融资和媒体关注,毕竟在风口出现时,舆论和资本早已聚集在风口之上。在互联网创业浪潮中,也一直存在着媒体和资本驱动的创业群体,哪里有媒体关注,哪里有资本聚集,哪里就会涌现出更多的创业公司。

当然,这也不能算是投机取巧,而是更加短平快的创业选择。借力风口,顺势而为,有些原本很难做的事情会突然变得简单,一方面,资本加入进来,创业公司有钱了之后确实能解决很多问题;另一方面,风口期市场环境也要更加积极,媒体的报道和用户的关注,可以快速将产品推向更大的市场范围。

例如,共享篮球,实际上很早就有媒体报道过有这类项目存在,但当时并未引起太多的关注,因为大部分人都不看好这个方向。当初共享篮球也是被略带戏谑的口吻在社交媒体上引爆的,可谁知竟然有资本快速向这个项目投资了千万,以致现在舆论媒体频繁的拿共享篮球作为共享领域的典型案例。所以说,这就是追风口的好处,当处于市场焦点时,有更多获得投资的机会。

共享单车、共享充电宝的市场情况不也是如此么?在短时内吸引了大量的资本聚集和媒体关注,诸多公司都拿到了投资。风口来临时,资本就是如此疯狂,有些创业者只需做投其所好的事情,很容易就能获得投资,例如共享雨伞也有资本在加注,前不久接连有三家共享雨伞的项目获得投资。这里并不是否定共享篮球、共享雨伞等项目,他们确实存在着一定的市场需求,但如果没有风口的作用力,资本根本不敢轻易加入到这两类项目之中的。

共享经济的起飞者:做好准备,飞的更高

造风者有造风者的艰难,追风者有追风者的不易。如果是造风者,主要困境在于前期获得资本、媒体和市场的认可,一旦突破了这个难关,造风者可以扶摇直上。如果是追风者,前期获得投资相对容易很多,主要困境则是短期内会聚集大量的效仿者使得在业务尚未稳定时就进入到白热化的市场竞争状态。前两天我写了一篇《共享经济风口上的创业者,需如履薄冰般》的内容,就讨论过这个问题。

我们看,在共享单车引导的这波B2C共享经济风口上,飞的最高的两类项目是共享单车和共享充电宝,前者是具有时代意义的造风者,自然飞的最高,而后者在普遍遭受质疑的情况下仍在短时间内受到了资本的大力追捧,为何?原因很简单,在共享经济全线爆发之前,共享充电宝公司们已经做足了前期的准备工作,这并不是一个完全盲目为迎合资本口味的项目,所以其才能在短时间内爆发。

当风口来临时,那些最先做好准备的创业者才更有可能趁势而起飞。如果在行业处于风口期时,创业公司才刚刚起步,就需要加快进度,因为不知何时风口就会戛然而止,如果未来某个时期,接连出现共享单车、共享充电宝、共享雨伞、共享篮球等项目批量式的关门,共享经济的风口也会随之停止,要知道出现这种情况是大概率事件。

资本越集中的行业,市场融资的进度越快,风口期结束的周期也就短,因为资本加速了市场竞争,所以在共享领域创业,不只要与同类项目竞争,也要与整个行业的市场周期赛跑,现在才开始在共享经济领域创业的话,必须要加快速度,不然一旦出现共享经济关门潮,想获得融资就太难了,前一波的O2O浪潮已经说明了一切。共享雨伞算是共享经济风口中一个足够快的创业案例,可以迅速拿到融资肯定也有其过人之处,至少执行力已经显示出来了。

如今在共享经济领域创业已经很难再有机会成为造风者了,但可以抓紧时间做一名合格的追风者。所谓“合格”,不能为了迎合资本而去创业,而是真正能给用户解决实际问题,并能产生可持续性收益的项目,拿到投资的项目仍然会关门,能产生实际收益的项目才有机会长久。

以上并不是要指导别人怎么在共享经济领域创业,而是我自己走在共享经济的创业路上时的思考和体会,选择在共享经济这个风口上创业,还是很有紧迫感的。

文/王利阳,如履薄冰的共享经济创业者

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星期二, 06月 13th, 2017 未分类 没有评论

共享经济风口上的创业者,需如履薄冰般

很多人开始对共享经济提出质疑,认为共享经济已经出现泡沫化征兆,可即便如此也无法阻止共享大军们继续开疆扩土,不断创新各类共享服务。如今火爆的共享市场对于共享领域的创业者而言,有利,也有弊。

共享太热,以致蓝海随时可变红海

不少人对共享充电宝、共享雨伞等项目都提出质疑,认为这些项目在资本的推动下已沦为资本游戏。不过,也有人认为生活中的确存在共享充电宝、共享雨伞等共享项目的使用场景,只不过可能没有那么大的市场需求,资本争先恐后的参与其中已导致市场出现了供大于求的局面。

共享单车、共享充电宝、共享雨伞等相继被投资人看中的项目显示出了共享领域创业随时都会演变成千军万马过独木桥的竞争环境。所以,对于共享领域的创业者而言,如果其项目可以很容易的被看得懂,并且受众面足够大的话,项目一经推出就有可能瞬间会从初期的蓝海市场直接进入到激烈搏杀的红海市场。

共享经济服务于全民用户的市场特点决定了其必须要满足大众常态化的基本需求,而越大众的需求,产品门槛也越低,共享单车、共享充电宝、共享雨伞等几乎没什么产品门槛,所以才造成短期内迅速从蓝海进入红海的情况出现。一旦接下来再有一个可以在市场潜力和业务逻辑上说服投资人的共享项目出现,也很有可能会出现类似的竞争局面。

所以,面对如今波涛汹涌的共享经济市场环境,如何应对可能瞬间由“蓝”变“红”的市场走势,是对共享领域创业者一个极大的考验。

资本疯狂,如逆水行舟,不进则退

资本疯狂起来看似毫无理性可言,但真正的风险投资公司并不是傻子,其会在风险和收益之间做权衡,如果某个市场处于舆论中心和市场焦点时,他们有意愿进场搏一把。在舆论热点处于上升期时,这个时候参与投资相应的风险会小很多,因为当一个项目成为市场焦点时,就比较容易吸引下一轮的投资人注意。

创业者懂得借热点找投资人,投资人也懂得借热点找项目。当共享这个新兴行业成为现象级的新鲜事物并得到舆论媒体的广泛关注时,出现投资人扎堆的情况实属正常现象。而当经过一段时间的试错期之后,共享经济这个新兴行业给舆论媒体留下了诸多可诟病和质疑的问题之后,投资人们也会很快的退出这个市场。

风险资本还会在共享经济领域持续聚集多久很难说,因为目前很多共享项目已经沦为被讨伐的对象,照此情况发展下去,一旦共享单车、共享充电宝等项目出现大规模的关门现象,共享经济的热度也会迅速消退。到那个时候,共享项目获得投资将成为难事了。

无法细致打磨业务,被迫加速推进

在风口之上创业,固然可以较为容易的打动投资人,但反过来处于风口之中的创业项目也很容易犯错误,因为在这种环境下,激烈的市场竞争根本没有留给创业者慢慢打磨业务的时间,很多情况下都是被迫、盲目、赌博式的推动项目往前走,这种环境下的创业项目批量失败是正常情况,在前一轮的O2O风口中,这类项目不胜枚举。

迎合风口创业没有错,只是在风口期才出现的项目会有很多不确定性因素,很有可能会出现一着不慎满盘皆输的境况。所以在共享风口之上的创业者需要更加慎重一点,不能一拿到投资之后就贸然的大举扩张,在互联网创业项目中,A轮死的项目还少么?

当然,很多时候,创业者也没有办法,为了下一轮融资的KPI不得不激进一点,因为投资人本身就会有要求,所以在选择投资人时,创业者也该谨慎,需要分辨投资人更多的是为了可以快进快出的捞一笔,还是真心为项目的长远发展而参与其中?反过来,对于投资人来讲,也需要谨慎选择,那些不把融资款当钱的创业者,究竟是有大格局,还是乱挥霍?


居危思危,风停之后,能剩下什么

对于创业者而言,尤其是早期项目的创业者,需要“居危思危”。“风口”让创业变得简单,所以“风口”也意味着激烈的竞争,意味着创业者们随时都有可能被淘汰出局,而且风口都是不可持续的,一旦风停了,该如何是好?

在风口时期选择创业方向,需要考虑两个问题,为风停之后做打算。第一,在资本驱动下,所选择的创业方向能不能培养出用户使用习惯并激活庞大的市场需求;第二,一旦风停了,资本退却了,所选择的创业方向是否还有自我供血独立生存的能力。

简单直接点说就是,资本能不能刺激出一个可持续发展的市场。

若创业者处于亢奋期时,脑中的答案当然是“肯定的”,尤其是在大环境处于风口时,很容易认为目标市场会很美好,但目标市场是否真如预期一样,还需要冷静下来好好思考一下。

现在这个时间点在共享这个风口上创业,其实并不简单,时间紧、竞争强、试错机会少,作为参与其中之一的创业者,我如履薄冰,战战兢兢。

文/王利阳,如履薄冰的共享经济创业者

星期一, 06月 12th, 2017 未分类 没有评论

国家频抛利好政策 互联网将成医联体建设神经中枢?

医联体,是一种打破医院、区域、医生限制的全新医疗服务组织。近年来,不管是国家还是地方,都有心加快医改脚步,并尝试推进各种“医联体”。但由于不是内部自发产物,所以目前来看,大部分医联体都只是徒有虚名,并不能真正解决医疗资源分配不均匀的矛盾。然而,随着科技的发展、互联网技术的广泛应用,互联网或能为重构医联体带来一种新可能。

医联体的现状

说起医联体,就不得不提2011年1月,上海卢湾区成立了首个“区域医疗联合体”。社区居民签约在“医联体”内就医,就可以享受联合体建立的包含一、二、三级医院诊疗信息的健康档案,相对优先的门诊、住院的转诊通道,以及在社区卫生服务中心预约专家门诊、预约大型检验检查等诸多好处。

上海卢湾区医联体,可以说是医联体1.0版本,然而这个版本的模式比较重,涉及到诸多环节与各方利益因素,在全国范围很难推广普及。中国的公共事业改革往往都是牵一发而动全身,仅仅通过行政方式重构各方利益关系,则会面临重重阻碍。

2013年2月,原卫生部印发全国卫生工作会议文件,其中就提出鼓励“医联体”模式,要求以大型公立医院的技术力量带动基层医疗卫生机构能力提升和共同发展。自此之后,全国多地医疗机构展开多种探索和尝试,据国家卫计委数据显示,截至2016年年底,全国已有205个地级以上城市开展医联体试点工作。不过,虽然目前已有200多个城市开展医联体试点工作,但对于大部分医联体,人们的看法也是褒贬不一。

一方面,“让技术跑,而不是病人跑”,这是当初政府组建“医联体”的初衷。通过把社区医院和三甲医院专科医疗串联起来,将三甲医院的医疗技术辐射到区县基层医疗机构,从而提升医疗效果。

而另一方面,大医院积极组建医联体各有所思,如果从市场的角度来看,病人资源其实就是市场用户,大医院与小医院之间既有学术专业上的交流合作关系,也存在市场层面的竞争关系。如同邦联制下,各个独立的主权国家组成的一种松散的联合体一样,这种貌合神离的医联体,自然也是问题多多,小医院实质上并不属于大医院,双方随时都可以“分手”。

为何医联体落实如此之难?

对于中国已经提出20多年的医联体,为何落实如此之难?

已故前华西医院院长石应康认为,中国的医联体发展不顺利,原因有几点:第一,缺乏分级转诊、第三方支付体系不发达;第二,医院之间的医院信息系统不统一;第三,缺乏标准化、规范的临床诊疗方案。他以华西医院组建的医联体为例:华西医院的医联体虽然已经包含了各级500余家医院,但实际大多数的合作层次较浅。

虽然国家给出了医联体改革方向,但从市场反馈结果来看,现在市场上的大部分医联体模式,都忽视了一个重要问题,那就是信息系统互联属性。其导致的结果非常现实:

1、数据无法互通:电子病历和健康档案无法连续记录和共享,预约诊疗、双向转诊无法实现;

2、业务无法协同:远程会诊、双向转诊、处方延伸都无法实现;

3、能力无法下沉:一二线城市的优质医疗资源、先进技术,以及最新医疗研发成果无法直接下沉到社会最基层,甚至是农村。

4、资源无法贯通:从三甲到社区医院,再到村卫生所,稀缺的优质专家、先进设备和技术,以及最新医疗研发成果无法共享,达到资源价值最大化利用。

没有数据互联互通,医联体建设塔基就一定不稳。就目前整个行业发展来看,互联网一定会成为再造传统医联体的最好手段,没有之一。

互联网将成医联体建设神经中枢

互联网对医疗卫生服务行业的影响让医联体的发展出现了新机会,国家也意识到互联网或能从另外的角度推动医联体的建设。今年4月底,国务院办公厅就关于推进医疗联合体建设和发展正式发布名为“国办发〔2017〕32号”指导意见。在指导意见中,就提出2017年,基本搭建医联体制度框架,全面启动多种形式的医联体建设试点,到2020年,逐步形成较为完善的医联体政策体系。意见同时提出:应充分发挥信息系统对医联体的支撑作用。

5月在青岛召开的2017中国卫生信息技术交流大会上,国家卫生计生委副主任金小桃公开表态,对于互联网医疗问题,以顺应“互联网+”发展潮流,支持“互联网+医疗”新生事物,引导其规范发展,走向智慧医疗的更高境界。

现在来看,传统模式的医联体建设往往遇到产权改革困难多、配套和激励机制不健全、参与者动力不足等问题,“互联网+”的助攻则可让以上困难迎刃破解。比如深圳在宝安区开创了的医联体新模式,以智慧宝安和微医平台为基础,引入优质医疗资源和创新机制,连接宝安10家医院、131个社康中心和全区700余名全科医生,构建起“大中小微“四层的“智慧医格”服务体系,实现了数据、能力、服务、支付、供应的“五联”。

像微医这样的互联网医疗平台,在因地制宜建设医联体上多持一种开放的态度,通过为公立医院输入软硬件以及强大互联网技术力量,帮助公立医院建成区域互联网医联体,提升医疗机构间的连接能力,从而强化各项专业服务能力。

目前来看,相比于公立医院的医联体模式,这类有社会力量参与支持的互联网+医联体模式更具有一定行业性。首先,它是民间行为,没有任务包袱;其次,符合传统医院需求,既有实施医改条件支撑,又能完成上面交代的任;最后,这种模式具有一定前瞻性,符合各地政府和医院的发展需求。在互联网+时代,不尝试创新,那最终的结果可能是什么都不会有。

从信息技术发展层面,互联网已经具备成为医联体中枢神经的能力,但在具体执行层面能不能发挥出这种能力就只能看后续的产业变革了。回头来看,目前医联体走公立医院带头效果甚微,若有更多的互联网力量通过新建或者整合现有医疗资源尝试更多的跨地区、跨医院的医联体,将会形成公私两股公平竞争力量,这对于医联体计划真正落实未尝不是一种好办法。

文/科技不吐不快

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星期六, 06月 3rd, 2017 未分类 没有评论

站在3000亿美元路口,阿里、腾讯谁将笑到最后

5月18日晚,阿里集团2017财年第四季度财报及2017财年全年业绩终于公布。在收入、盈利、现金流等核心指标上,阿里巴巴全面领先腾讯。其中营收方面,阿里全年营收收入1582.73亿元,超出腾讯4%。

作为目前中概股中两只最抢眼互联网公司。起家于B2B电商的阿里,和起家于社交工具的腾讯虽然现在市值都已到达3000亿美元,但两家如何稳坐3000点,并冲刺4000亿美元市值,值得玩味。

腾讯连接世界  阿里改变世界

通过两家公司财报可以看到,腾讯接近一半营收来源于网络游戏,另一半则是社交(QQ、微信等)和网络广告(广点通、智汇推等)。腾讯整个业务布局,基本上都是围绕连接人而展开,从社交工具到网游、手游,再到网络广告,每一步都离不开人的连接。

而反观阿里,它的营收主要由电商(淘宝、天猫等)+数字媒体+云计算等组成。此外,像蚂蚁金服和菜鸟网络并没有纳入阿里的营收来源中。

对于阿里来说,电商营收占据了较大比例,随着电商行业迎来发展瓶颈,阿里顺势提出“新零售”概念,并必须要回归到线下实体店。

回归到实体经济,无疑将要挑战阿里整个基建的搭建能力和运维能力。但阿里也早已完成了从“NASA计划”,到人工智能,再到云计算和菜鸟网络等多领域的布局。

当然,和阿里相比,网络游戏虽然是腾讯的最大摇钱树,但随着微信支付的市场份额不断扩大,这对于阿里来说还是具有压力的。

腾讯收割现在,阿里布局未来

回顾阿里和腾讯两家公司的发展轨迹,阿里最初只不过是一家做批发业务的电商网站,后来转做个人业务淘宝,在淘宝做大之后,继而培养了支付宝、天猫等几大亲儿子,并且这些业务做得都不错,这些都给今天的阿里打好了坚实的基础。

除了淘宝、天猫、支付宝,支付宝后来延伸出蚂蚁金服等之外,在阿里创立10多年来,阿里还推出了阿里妈妈(网络广告平台)、阿里云(云计算),还有菜鸟。

这些领域的扩张,让阿里逐渐成为了一个非常庞大的生态体系,并环环相扣,生生相息。

阿里电商C2C有淘宝、闲鱼,B2C有线上天猫、线下银泰、苏宁,海外电商有天猫国际、全球购、速卖通,再加上收购的南亚、东南亚各国的多个当地电商。阿里电商领域已实现全覆盖。

阿里金融最底层有支付宝,支付宝衍生出余额宝理财,支付宝沉淀资金衍生出小额贷款蚂蚁小贷、消费贷蚂蚁花呗,这些数据衍生出芝麻信用,还有保险业务、传统商业银行业务……

除了电商、金融之外,阿里还将业务从线上延伸到了线下O2O、餐饮、旅游以及出行等多个领域。

同时,阿里在文娱领域也是落子不少,阿里音乐、阿里影视、阿里游戏、阿里阅读、阿里体育等等,阿里文娱体系基本成形。

任何一种商业模式的背后,都离不开信息流、物流和人流。而在阿里庞大的生态体系背后,阿里云解决了数据和技术难题,菜鸟解决了物流难题,蚂蚁金融则解决了资金流。解决了信息流、物流和资金流,显然人流根本不是问题。

马云曾在《阿里人》刊首语中说过这样一句话,感恩生在中国这个国家。简单理解这句话的背后,诞生于人口多、面积大、国情复杂的中国中的阿里,具有足够的经验且完全具备复制到世界上其他国家的。

走出去,让马云大胆提出了eWTP,在马云的设想中,阿里将一步步进入到各个领域,把整个世界的实体经济圈都纳入到阿里的体系,用数据和技术改变所有行业。

和阿里相比,腾讯的发展一直都比较聚焦。刚开始腾讯的商业模式并没有什么特别的,就是解决互联网社交需求。在PC时代,QQ为腾讯收割了数亿用户。这些用户都成为腾讯发展壮大的基石,再后来,随着移动互联网兴起和智能终端的普及,成为了腾讯另一个社交工具微信。

在拥有一定体量的用户之后,腾讯的收益模式开始清晰。刚开始是QQ秀这种增值服务,进而使网络游戏,再后来就是广告、娱乐、金融。

腾讯的发展始终建立在对个人用户收割的基础之上,从游戏到直播,再到广告和支付。

当然,基于热点转换的腾讯,也有其扩展不了的领域,譬如说电商。腾讯曾经尝试多QQ旅游、QQ商城、拍拍网、易迅网以及现在的京东,除了京东都是惨败收场,譬如说实体金融,目前,腾讯银行高管现已集体离职,而在金融方面,虽然微信支付现在已经做到了一定规模,但是由于没有配套实体经济结合支撑,盈利模式不清晰,导致现在依然是亏损中。

从腾讯的财报数据来看,腾讯的这种收割模式已经见顶,2016年四季度的主营业务游戏毛利率低于三季度,广告的增速也从同比超过100%下降到同比增长54%。腾讯已经达到了山顶。

中国互联网红利释放接近尾声,接近天花板的腾讯必然将面临,如何把收割范围从中国用户扩展到全球用户,将是腾讯保持稳定增长的唯一选项。

国际化将是腾讯、阿里的最大挑战

上面提到了腾讯、阿里两家在国际化上的布局。两者相比,阿里进入国际化市场则更有看点。

今年4月,阿里宣布10亿美元收购东南亚“淘宝”Lazada。就在收购Lazada的同时,阿里云计算刚刚完成新加坡数据中心的扩建。

今年5月,阿里云计算挺进日本市场,在日本设立数据中心;同时进入韩国市场。加上今年年内启用位于欧洲、澳洲、中东的数据中心,加上已开服的美国东部、美国西部、新加坡和香港数据中心,阿里云将在全球范围内与AWS和AZURE竞争。

除了云计算,阿里旗下菜鸟网络也进入了日本市场。同时,菜鸟网络和哈萨克斯坦邮政在俄罗斯、中亚、东欧达成跨境电商和物流全面合作。

目前菜鸟旗下跨境网络已经接入了全球110个仓,服务覆盖224个国家和地区。

支付宝的出海则更深入。今年第一季度,蚂蚁金服投资的印度“支付宝”Paytm用户数达到1.35亿,比2015年增加逾5倍,登上世界第四大“钱包”位置。截至目前,支付宝已经深入70多个国家和地区。

此外,阿里还提出了电子世界贸易平台(eWTP)概念,通过打造“数字自由贸易区”,让消费者在这个平台上实现“全球买、全球卖”。2016年底,杭州率先打造全球首个eWTP“试验区”,今年首个海外eWTP数字中枢也落地马来西亚。

马云曾说:“未来十年海外市场要占到阿里收入的一半”。

马云的自信,其实不在于国际化的业务布局上,而是在于其国际化策略上,摆脱单纯的电商营收模式,以大数据云计算、物流网络为基础,再加上支付和金融构筑一道全球经济皆可适用的公共通道,并此基础之上最终实现电商+的多样化营利模式。

当然,随着阿里在国际化进入的领域越来越多,其将面对的竞争对手也将从中国级选手,变成奥运级强敌。像云计算、人工智能等都是前沿性领域,无论是技术上还是商业上都存在太多不确定性,阿里如何与谷歌、亚马逊等相抗衡?仍待关注。

如果说阿里国际化的挑战是在太超前,那么腾讯的国际化挑战则是太眼前。腾讯在布局不管是国内市场,还是国际市场,其始终都在强化全球最大游戏公司的市场地位。

近十年来,腾讯出手投资海外游戏行业已超过50次,覆盖10个国家地区。同时,腾讯在全球范围内共并购了32家游戏公司,包括16家PC游戏公司、16家移动游戏公司,其中25家为海外游戏公司,累计投入超过100亿美元。

以营收数据来看,在整个游戏行业,腾讯已排名全球第一;在手机游戏领域,腾讯排名全球第三。但从收入结构来看,腾讯游戏收入的主要来源仍是中国市场。

如今,在全球范围内,腾讯已建立起了从游戏开发、发行、运营、竞技,到信息和周边产品的全套生态链,甚至可以说,腾讯间接控制了全球前十大游戏公司约三分之一的游戏收入。

相比游戏业务在世界范围内的攻城略地,腾讯的社交业务海外拓展却低调得多。

早在2005年之前,QQ在泰国、马来西亚、印尼等东南亚国家进行运营,始终有点不温不火。2013年后,微信也开始出海。但对比Whatsapp和FaceBook,微信海外用户增长难以突破瓶颈。从新一季度财报来看,微信的账户增长速度明显降低,从一季度的单季增长6000万回落到了二季度的4300万。

毫无疑问腾讯将在未来很长时间内稳坐全球游戏业霸主的宝座,但问题也同样明显:如果要与google、亚马逊、facebook这互联网“国际三座大山”对标甚至竞争,单凭游戏显然不够。

而对阿里来说,商业基础设施的提供则是普适的,也意味着远比游戏领域长袖善舞来得艰难。电商本身也并非可以短时间内收割的行业,这好比修建商场,大楼无法凭空而起,道路、水电煤必须先行。这注定阿里只能以商业基础服务为先导出海,既为电商搭桥修路,其本身将成为更大的生意。

对于这一点,近日,美国商业期刊《福布斯》杂志评选出2016年最有投资价值的10大公司,阿里巴巴位居榜首。

另外,《人民日报》也曾评价阿里,“以阿里巴巴为代表的新实体经济正在迅速崛起:集团去年合计纳税238亿元,带动平台纳税至少2000亿元,相当于4000家大型商场的销售体量,创造了超过3000万个就业机会。”

按照当前增速预测,阿里巴巴有望在新的一年冲击“全球前20大经济体”——而这仅仅只是一个赶超的开端,到2036财年,阿里巴巴意在成为全球第五大经济体。

文/科技不吐不快

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星期五, 05月 19th, 2017 未分类 没有评论

跨境电商再现变局,有钱的加速布局,缺钱的追求盈利

如今资本市场和舆论媒体的注意力都集中到了共享经济上,对跨境电商的兴趣和关注度都已降温,导致不少跨境电商公司因没有新一轮资金进入而不得不向市场妥协,自去年408“政策变局”后,如今的跨境电商市场出现了明显的“市场变局”信号。

政策变局:408税改新政曾让跨境电商行业头疼不已,却成就了网易考拉的平稳成长

昨日,网易发布了17年Q1财报,其中电商业务表现依旧抢眼,净收入为24.6亿元人民币,同比增加63.2%,仍保持较快的增速。网易考拉的成长以得到了资本市场的关注,在Q1财报后的电话会议上,高盛集团、天灏资本、麦格理集团的分析师先后对网易考拉进行提问。

其中天灏资本分析师问到:“由于季节性原因,对于电商来说,第一季度通常属于淡季,但网易电商业务却在第一季度表现十分抢眼,请问主要原因是什么?”丁磊表示:“首先,这可能是产品品类的不同吧,考拉海购主要是做境外商品,而且网易主要消费群体是女性。第二个也跟网易在第一季度做的许多运营工作有关系,通过广告等营销手段吸引了许多新客户。这些促销、运营手段和广告的投放,是网易第一季度电商业务表现出色的主要原因。”

不只是今年Q1,过去一年网易考拉的增长一直非常显著,从财报数据来看16年网易邮箱、电商业务的增长率达到117.5%,是网易考拉快速发展的一年,就连网易CEO张蕾都表示,没想到能那么快实现当初的市场目标。要知道在去年4月8日由11个部门公布的《跨境电子商务零售进口商品清单》出台后,(业内称之为“408税改新政”),舆论媒体曾认为这对正处于快速上升期的自营模式的网易考拉将是一次严重的打击。

而在408税改新政发布之前的9天,网易考拉才刚刚举行了一场信心满满的盛大发布会,除了众多海外一线品牌、连锁商超企业、驻华使领馆、银行、第三方调研机构的高层或代表亮相外,连一向低调的丁磊亲自出席为网易考拉现身站台。

面对突如其来的政策冲击,张蕾却在此时定下了一个规矩:做商就要有商誉,越是危难的关口,越要和合作伙伴一起挺过去,所有新政带来的风险都由网易考拉海购自行承担,绝不转嫁给品牌商、供应商。为此,网易考拉海购合理地调整了各种贸易形式的比例,保证有更大的空间可以为用户争取到优惠价格,减轻税改对用户的冲击。正在这次冲击下,让网易考拉成为更多用户的选择。

事实上,当时408税改新政出台后,代购和爆款策略逐渐失效、失灵,受到冲击的不只是网易,短期内所有跨境电商企业都将受到冲击,会拖垮掉一大半抗风险能力弱的跨境电商公司,而网易考拉背靠网易有足够的抵御政策风险的能力。现在看来,这次政策变局反倒帮了网易考拉,因为市场门槛提高了,使得跨境电商中的中小玩家熬不下去了,最终陆续被清扫出场,而网易考拉则坐收渔利。

虽然后来408税改新政已经两次延期执行,但该来的迟早要来。政策风险不仅减弱了资本市场的投入热情,也让各大跨境电商平台如履薄冰,曾经依赖移动端和跨境电商起家的蜜淘网,在烧掉2.6亿元资金后,倒在了C轮融资前。其它诸如蜜芽宝贝、贝贝网、菠萝蜜也转向了低调运营。此外,至少五成的跨境电商企业倒闭,即使还在运营的也开始收紧了预算,细水长流。

市场变局:跨境电商的平台与自营之争,变成盈利与规模之争

16年政策变局的持续发酵导致17年出现了市场变局。当资本市场对跨境电商的兴趣减弱,注意力被共享经济所吸引之后,依靠融资生存的跨境电商公司变得异常艰难。在资本热潮之下时,跨境电商公司可以拼GMV来争取资本的支持,而当跨境电商市场的未来变得模糊不清,资本望而却步时,跨境电商公司只能想方设法寻求盈利,以便用盈利换得资本市场的重新青睐。

跨境电商的融资已经过了向投资人讲讲故事就能拿钱的时代,特别是在投资大环境趋紧的背景下,投资人在业绩数字面前对创业者的耐心只会越来越少。在跨境电商市场最具代表性的垂直公司就是洋码头了,而距离洋码头2015年初的1亿美元B轮融资已经过去两年多,去年10月曾出现过洋码头资金链断裂的传闻,可见洋码头的处境也有些艰难,要想引入新的投资已经不能靠跨境电商的概念了,而是需要拿出实际的财务数据,所以洋码头制定了今年实现盈利的目标。

洋码头CEO曾碧波已经“纳了投名状”,如果洋码头今年不实现盈利,他就不刮胡子。洋码头的A轮投资人,也是知名投资机构赛富基金首席合伙人阎焱曾先后两次问过洋码头CEO曾碧波何时盈利的问题,去年曾回答是还没有准备好,今年年初,阎又问了相同的问题,曾回答说,“今年年底前应该差不多了。”

洋码头的市场目标已经从规模调整为盈利,做出这种调整的原因,一方面是(前面说到的)出于资本市场趋冷的融资压力,另一方面则是资金储备不足想做规模实在太难了。自14年公布过年交易额7亿之后,洋码头就没再公布过具体的交易额情况,原因多半是数据不那么好看,毕竟网易每季财报都有网易考拉的经营情况,洋码头的数据不好看也就不好拿出手,以免被舆论媒体拿来做对比。

实际上,除了网易考拉是受限于网易财报不得不公布数据外,包括天猫、京东都很少对外公布跨境电商的交易数据,为何?原因很简单,与每年约5万亿的中国网购市场交易规模相比,各大跨境电商加起来不足千亿的总规模实在不好意思拿出来炫耀。去年10月,海关总署给出的数据显示,前三季度,全国跨境电子商务网购保税进口1.12亿票,进口总额只有173.1亿元。

参考艾媒16年跨境电商的份额数据,天猫国际、京东全球购、唯品国际与网易考拉之间的水平差不多,以网易去年邮箱、电商及其他业务的净收入为80亿元人民币计算,中国各大跨境电商公司加起来的总消费规模还不足500亿的水平。同时如今的市场格局已经出现严重分化,除了有足够资金实力的巨头之外,其他跨境电商公司已经没有争取规模的机会了。

那些所谓的“2016年,我国跨境电商交易规模达到6.3万亿元”的说法都是忽悠人的,很明显,在现阶段的环境下,跨境电商的市场规模并没有看起来那么大,想依靠拓展规模获得融资的这条路很难走通。洋码头放弃规模而选择盈利的策略是正确务实的抉择。

在垂直类的跨境电商市场,洋码头与网易考拉之间的对比竞争已经结束,洋码头只能选择盈利,而网易考拉则选择继续扩张规模,上个月才刚刚定下了3年在欧洲市场投放220亿的战略目标,很明显网易考拉是想继续用大投入来换取规模,并与阿里和京东展开直面竞争,未来目标是形成类似于唯品会在名品特卖市场让阿里和京东臣服的独立存在形式。

另外,前不久京东发布Q1财报显示,其已经实现可持续的季度盈利,这对网易考拉而言是利好消息,因为网易考拉与京东成长过程中的战略和策略非常相似,京东间接为资本市场证明了网易考拉所采取的以自营为主,平台为辅的业务形式,以及前期以规模为导向的市场策略是切实可行的。

17年是跨境电商公司的重大分水岭,有资金实力的公司将会加大投入力度,加速市场布局,争夺更大的交易规模和市场份额,而没有资金实力的公司,迫于资本压力将会战略收缩转求盈利,以便公司可以继续生存下去。跨境电商市场正在加速洗牌,明年的市场将会形成更稳定的寡头竞争格局。

文/科技不吐不快

星期五, 05月 12th, 2017 未分类 没有评论